Seltsam ist die verblüffende Ähnlichkeit des Barons von Münchhausen mit seinem Urahn, dessen Antlitz von einem 200 Jahre alten Ölgemälde herunterlächelt. Als Münchhausen eines seiner berühmten Feste feiert, gesteht ihm die blutjunge, romantisch veranlagte Sophie von Riedesel ihre Liebe....
Der junge Bauer Konrad will das Bauernmädchen Therese zu seiner Frau machen. Therese liebt jedoch den Maler Heinrich. Der eifersüchtige Konrad versucht mit allen Mitteln, die beiden Liebenden auseinanderzubringen.
