Ein junger stimmgewaltiger Baske bekommt die Chance seines Lebens: Er darf für den Star einer Operette einspringen. Dieser kommt aus gutem Grund nicht mit auf die Tournee nach Mexiko, denn dort hat er seine Braut sitzengelassen.
Die schon früh geschiedene, 21-jährige Eva Prätorius residiert im edlen Sanatorium Sonneneck, das von dem angesehenen Prof. Bertram ärztlich geführt wird. Ihr Interesse weckt einzig der Musikclown Quick, den sie allabendlich in der Varietévorführung des Apollo-Theaters bewundert. Dort singt...
