Auf der Suche nach ihren Wurzeln besucht die berühmte Moskauer Sängerin Lyubov Vasilyeva gemeinsam mit ihrem Sohn Andrei ihre ländlich gelegene Heimatstadt. Als Andrei spurlos verschwindet, begibt sich Lyubov verzweifelt auf die Suche...
Im 14. Jahrhundert zittert Russland vor der ständigen Bedrohung durch eine Tartareninvasion. Deshalb bleibt Alexis, dem orthodoxen Metropolit von Moskau, auch keine Wahl, als ihn Jani-Beg, der aktuelle Gewaltmensch auf dem Tartarenthron, nach Usbekistan zitiert, um an der erst kürzlich...