Der verheiratete Schürzenjäger und Theater-Regisseur Arnold schläft mit der Prostituierten Izzy in einem Hotelzimmer und bekommt sie, ohne ein frühes Wiedersehen zu erwarten, kurze Zeit später bei einem Vorsprechen wieder zu Gesicht. Bei der Bewerbung hatte Izzy allerdings keine Ahnung, dass...
Als Sam (Jake Hoffman) in seine Kleinstadt zurückkehrt, um sich um seinen kranken Vater Bill (Dustin Hoffman) zu kümmern, verliebt er sich bald in Kate (Schuyler Fisk), eine Frau aus der Gegend. Zur gleichen Zeit beginnt sein Vater, sich in Kates Mutter Tina (Sissy Spacek) zu verlieben. Doch...
Das Jahr 1954 in Baltimore bringt viele Veränderungen mit sich. Die Rassentrennung in den Schulen wird aufgehoben, viele Familien können sich jetzt Automobile leisten. Und mit den ersten Rock'n-Roll-Rhythmen beginnt für die Teenager eine neue Epoche. Doch nicht für alle Familien entwickelt sich...
