Im China des finsteren Mittelalters verbreitet der Bürgerkriegsgeneral Wang Angst und Terror in eben jener Provinz, in der sich auch das Shaolin-Kloster befindet. Bald werden die rechtschaffenen Mönche in die Händel verwickelt, besonders Heißsporn Yuan, dessen Vater von Wang getötet wurde,...
Der spätere Volksheld Fong Sai-yuk wird von seinen Eltern zum Kung-Fu-Lernen in den Shaolin-Tempel geschickt. Dort wird er von den besten Kämpfern des Landes unterrichtet und muss einem besonders strengen Lehrer stellen. Schließlich nimmt der junge Schüler an einem Wettkampf teil und bekämpft...
