In anmutig poetischem Stil wird ein farbenfrohes Märchen um den dänischen Dichter Hans Christian Andersen erzählt. Als Hans der Schuhmacher lebt er in Odense, seinem Heimatstädtchen. Er versammelt die Kinder um sich und erfindet bunte Märchen, deren jeweilige Motive auf kleine, zufällige...
Die hübsche Tänzerin Lulu hat trotz beruflicher Erfolge kein Glück bei den Männern. Die haben es nur auf ein kurzes Abenteuer oder auf die Diamanten anderer Leute abgesehen...