Die friedfertigen Einwohner des kastilischen Dorfs Villar del Río erhalten von einem Vertreter der Regierung einen besonderen Auftrag: Alle Dörfer der Region sollen sich beim Besuch einiger wichtiger Amerikaner von ihrer besten Seite präsentieren. Von einer erfolgreichen Inszenierung erhoffen...
Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
Eine Adaption des anonymen verfassten Romans "Lazarillo de Tormes" aus dem 16. Jahrhundert (1554): Es wird die Geschichte von Lazarillo erzählt, einem armen Jungen, der nach dem Verkauf an eine Reihe grausamer Herren anfangen muss, nach seinem eigenen Willen zu leben.
In einer kleinen Stadt in der Nähe von Madrid leben Paquita und ihr Bruder Venancio, beide alleinstehend und von kindlichem Charakter, im Schatten ihrer herrischen älteren Schwester Ignacia, einer mürrischen alten Magd.
