In einer kleinen Stadt in der Nähe von Madrid leben Paquita und ihr Bruder Venancio, beide alleinstehend und von kindlichem Charakter, im Schatten ihrer herrischen älteren Schwester Ignacia, einer mürrischen alten Magd.
Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
Die friedfertigen Einwohner des kastilischen Dorfs Villar del Río erhalten von einem Vertreter der Regierung einen besonderen Auftrag: Alle Dörfer der Region sollen sich beim Besuch einiger wichtiger Amerikaner von ihrer besten Seite präsentieren. Von einer erfolgreichen Inszenierung erhoffen...
