Thüringen, um die Jahrhundertwende: Eva Hermsdorf trett eine Stelle as Erzieherin am Hof von Graf Rudolph von Plessen an. Zwischen den Beiden entwickelt sich schnell eine tiefe Zuneigung, doch ein Geheimnis macht die Liebe unmöglich: Rudolph soll einen Freund seiner früheren Geliebten Liliane...
Ende des 18. Jahrhunderts In die Verlassenheit und Tristesse des abgelegenen Alpendorfs Eschberg wird ein Kind hineingeboren. Johannes Elias Alder ein Bastard, von den Eltern abgelehnt und von der inzestuösen Dorfgemeinde, allesamt dickköpfig und engstirnig, verachtet. Elias, das Kind mit den...