1846, New York, das Viertel Five Points: immer wieder kommt es zu blutigen Unruhen zwischen den „Gangs“ des Viertels, zwischen irisch-katholischen Immigranten und den übrigen protestantischen Einwohnern. In einem mörderischen Zweikampf ermordet „Bill The Butcher“ Cutting seinen Gegenüber...
Im Glasgow des Jahres 1973 streikt die Müllabfuhr, die Abfallsäcke stapeln sich auf den Straßen und die Ratten vermehren sich. Hier wohnt der 12-jährige James mit zwei Schwestern und seinen Eltern in einer viel zu kleinen Arbeiterwohnung, streift mit Freunden umher und spielt am naheliegenden...