Der österreichisch-ungarische Thronfolger Rudolf frönt in einer abgelegenen Villa mit seinen Gespielen einem frivolen Leben. Selbst als sein Vater ihn dazu drängt, die Idylle auf dem Lande zu verlassen, lehnt er ab und beschwört damit eine Katastrophe hinauf…
Das Jahr 1945: Der Frieden trägt noch überall die Spuren des Krieges. Da begegnen sich das Animiermädchen Xenia und der ehemalige Boxer Henry. Ihr Zusammensein gibt ihnen das Gefühl für eine Chance. Sie will sich aus dem Halbweltmilieu lösen, er ein Comeback im Boxring versuchen.