Salsa, die Verlobte von Graf Teleke verschwindet auf mysteriöse Weise. Der Graf flüchtet in seinem Schmerz und reist durchs Land, bis er eines Tages auf das Schloss des Baron Gorc stößt. Aus dem Inneren hört man eine weibliche Stimme singen...
Die hübsche Prinzessin Julia soll auf Wunsch des Landes mit einem reichen Prinzen verheiratet werden. Da sie dieses nicht will, flieht sie vor der Hochzeit und findet unerkannt Unterschlupf bei einem kleinen Wanderzirkus. Doch alle Soldaten des Landes suchen nach Prinzessin Julia…
Mischa und Martin sind dicke Freunde. Sie basteln gern, besonders mit Radio-Bausätzen, Telefon und Mikrofon. Bei ihren Eltern ist ihr Hobby nicht sehr beliebt, weil dabei öfter etwas in die Luft fliegt. Kein Wunder, dass den Jungen niemand glaubt, als sie eine Kugel finden und behaupten, sie sei...
