Italien im Jahr 1100. Die nördlichen Gebiete werden vom deutschen Kaiser Barbarossa regiert. Sein Traum ist es, auch die Länder in der Mitte und im Süden Italiens zu erobern und so das einstige Imperium Karls des Großen wieder aufleben zu lassen. Doch im Norden hat ein junger Mann aus Mailand...
Am 12. Dezember 1969 tötet eine Bombe 17 Menschen und verletzt viele weitere in einer großen Nationalbank in Mailand, was den Beginn der Bleiernen Jahre markiert. Lokale Anarchisten werden von Polizei und Medien für das Massaker zum Sündenbock abgestempelt, aber ein Ermittler deckt ein...
Bingo Bongo ist der Name eines bei den Affen aufgewachsenen Mannes. Er wird zu Forschungszwecken nach Italien gebracht. Dort ist man über seine Intelligenz und Musikalität erstaunt. Die junge Forscherin Laura hat sich in den Kopf gesetzt, ihm das Sprechen beizubringen.
