Ein Sonnabend im Februar 1960. Der Tanz im Dorfkrug von Mühlbach wird jäh unterbrochen - Feueralarm! Lichterloh schlagen die Flammen aus der Scheune des Großbauern Paul Gäbler, der gerade erst der LPG beigetreten war, ihn selbst findet man erhängt. Doch schnell stellt sich heraus, dass es kein...
Der sowjetische Junge Kostja ist ein begeisterter Funker. Als faschistische deutsche Truppen seine Heimatstadt besetzen, wird der 13-jährige zur Zwangsarbeit verpflichtet. Sein Hass auf die Besatzer wächst, doch er ist zu jung, um sich einer Partisaneneinheit anzuschliessen. Doch dann stösst er...