Ein Dokumentarfilm über das Leben und die Musik der Singer-Songwriterin Diane Luckey, auch bekannt als Q Lazzarus. Q sang den Hit „Goodbye Horses“, der in den Jonathan-Demme-Filmen „Married to the Mob“ und „Silence of the Lambs“ vorkam, und hatte Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre...
Angeblich soll er die Akte in einem wichtigen Fall verschlampt haben. Doch der junge Anwalt Andrew Beckett kennt den wahren Grund für seine Kündigung: Er ist homosexuell und mit dem Aids-Virus infiziert. Als die Krankheit ausbricht, lässt ihn Kanzlei-Chef Wheeler, früher sein Förderer, fallen....
Der Junge Lee lebt in Manhattan und sucht nach Liebe in der weißen Schwulenszene. Er gerät in die Fänge von Zuhälter Arthur, der ihn bei Bordellbesitzer Andre unterbringt. In der Szene trifft er auf Angel, der ihn aus der Unterwelt zu befreien versucht. Und das, obwohl er selbst Probleme mit...