Selbstherrlich und grausam herrscht Kaiser Domitian in Rom, geschützt durch seine Prätorianergarde. Zu ihr gehört auch Valerius Rufus, der aber heimlich in der Maske des 'Roten Wolfes' gegen Domitian kämpft. Als sich der Kaiser an Lucilla, Rufus' Braut, vergehen will, spitzt sich die Situation...
Der Tyrann Zar übt in Spartacus eine Schreckensherrschaft aus. Doch angeführt von Keros stellt sich eine Rebellengruppe dagegen, um den brutalen Zuständen ein Ende zu setzen.