Brasilien, São Paulo. Es sind die 50er Jahre und das Verbrechen regiert die Metropole. Mitten in einem Sumpf aus Prostitution, Schutzgeld, Drogen und Gewalt wächst Hiroito und lernt schnell, auf was es ankommt, um zu überleben. Als er seinen Vater tötet, klagt man ihn an, doch kann man ihm die...
Jéssica ist ein Teenager aus dem brasilianischen Nordosten. Nachdem sie von ihrem Stiefvater missbraucht wurde flüchtet sie nach Recife, wo sie im Sextourismus zu arbeiten beginnt. Dann trifft sie Mark, einen deutschen Touristen, und verliebt sich in ihn.