Es ist Heiligabend und Engel Petronel arbeitet noch immer vor den Toren des Himmels. Er glaubt jedoch, dass er Anspruch auf einen besseren Posten hat. Sein alter Komplize, der Teufel Uriáš, verführt ihn, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu pflücken . Während die beiden argumentieren, fällt...
Im Böhmen des 18. Jahrhunderts ziehen die Söldnertruppen eines grausamen Herzogs durchs Land. Ein Mützenmacher, der sich gegen das Unrecht wehrt, wird in den Kerker geworfen. Sein zehnjähriger Sohn will mit Hilfe seiner gleichaltrigen Freunde sowie einer Zaubermütze den Vater befreien, doch...