Fort Mysang, südliche Philippinen, unter amerikanischer Herrschaft, 1906. Eine kleine Gruppe von Armeeoffizieren und einheimischen Truppen wehrt sich gegen die heftigen und heimtückischen Angriffe des skrupellosen Alisang und seiner fanatischen Gefolgsleute.
Eine einsame junge Frau, deren Geliebter im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, wird in der Vernunftehe mit einem Jugendfreund unglücklich, weil sie ihm verheimlicht, daß er nicht der Vater ihres Kindes ist.
Der Karriere wegen verlässt der kaltherzige Barney (Edward Arnold) seine Geliebte Lotta (Frances Farmer). Daraufhin heiratet sie den treu-einfältigen Swan (Walter Brennan). Jahre später verliebt sich Barney inzwischen Millionär in deren gemeinsame Tochter. Aber auch sein Sohn Richard...
