China 1675! Seit dreißig Jahren beherrschen die Mandschus das Reich der Mitte. Ihr Fürst Hong Hee hat sich selbst zum Kaiser gemacht, und einer seiner Söhne, Hong Chu, setzt alles daran, ihn vom Thron zu stürzen und sein Nachfolger zu werden. Viele der Mandarine und Würdenträger des Reiches...
Hong gründet im Haus seiner Tante eine Kampfsportschule. Alles läuft gut, bis skrupellose Kriminelle das Grundstück für sich vereinnahmen wollen und Hongs Tante bedrohen. Doch das lässt der Kung-Fu-Experte nicht so einfach mit seiner Verwandtschaft machen.
Ein reicher und mächtiger Amerikaner vermisst seinen Hund. Die korrupte Polizei unter ihrem Anführer Chen findet in dem geistig behinderten Chan Liu das perfekte Opfer, welches die Polizei als Täter überführt. Dies kann der beste Kämpfer des Dorfes, Fong , nicht hinnehmen: Er kämpft von nun...
