Die etwas dickliche, rothaarige Janet Frame wird von allen für etwas zurückgeblieben gehalten. Niemand bemerkt ihre herausragende Fantasie, die ihr hilft, aus der Realität in ihre eigene Märchenwelt zu flüchten. Als ihre geliebte Schwester stirbt, zieht sich Janet noch mehr zurück. Daraufhin...
Da stimmt doch etwas nicht: Dem zwölfjährigen Lonny ist Großpapa ein Rätsel. Vorsichtig lauert er dem steinalten Exzentriker mit seinem Freund auf. Die Gören beobachten, wie Opa des Nachts aus einem Sarg steigt. Auf den Schreck hin lassen sie sich von ihm erst mal auf einen Rundflug mitnehmen....