Tom, ein Wachsoldat im 18-ten Jahrhundert in Frankreich, wird zur Bewachung des Essens für ein Banquet eingeteilt. Jerry und sein kleiner Kamerad, zwei umherziehende "Mausgetiere", sorgen für reichlich Probleme für Tom, weil sie das Essen entwenden und verspeisen.
Tom jagt Jerry durch die Straßen von Neapel; Sie treffen auf eine einheimische Maus, die sie aus ihren Cartoons wiedererkennt und sie herumführt. Währenddessen werden sie von einigen einheimische Hunden verfolgt.
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Tom bekommt von Mammy-Two-Shoes die Aufgabe, nachts den Kühlschrank zu bewachen, aber sobald er angefangen hat, wird er von Jerry dazu gebracht, in den Keller zu fallen, wo er in einem Fass Apfelwein landet. Jetzt stolpert Tom betrunken im Haus herum.
Professor Arronax und Ned Land treffen Captain Nemo, der verrät, dass das sogenannte Seeungeheuer, von dem man ihnen erzählt hat, eigentlich sein U-Boot Nautilus ist
Spike baut die Hundehütte seiner Träume. Tom jagt Jerry jedoch durch das Gerippe des Hauses und zieht auch ein Brett davon ab, um die Maus damit anzugreifen.
Jemand bringt drei süße kleine Kätzchen vorbei. Tom wird die Verantwortung für sie übertragen, während seine Besitzerin einkaufen geht. Doch hinter ihrem Rücken sind die drei Engelchen echte Teufel, die Tom sofort auf die Palme bringen und ihn quälen.
Tom war spät draußen und hat mit seinen Kumpels geschlemmt. Als er nach Hause kommt, akzeptiert eine erschöpfte Mammy keine Ausreden und besteht darauf, dass er wach bleibt. Jerry, der sie belauscht hat, versucht daher Tom zum Schlafen zu bringen.
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Nachdem er seine jährliche körperliche Untersuchung nicht bestanden hat, möchte Fred allen (einschließlich seinem Chef Mr. Slate) beweisen, dass er in Form ist, also beschließt er, der erste Bürger von Bedrock zu werden, der am Rockstone-Marathon teilnimmt. Er will eine lokale Berühmtheit...
Die Streithähne Tom, Jerry und Spike schließen einen Friedensvertrag und wollen fortan ein harmonisches Zusammenleben anstreben. Dies scheint erstaunlich gut zu funktionieren, bis es um die gerechte Aufteilung eines Stückes Fleisch geht.
