Die Dame des Hauses ist für ein paar Stunden ausgegangen und hat ihr Baby in der Obhut eines stereotypen Teenagers aus den 1950er Jahren gelassen, der sofort anfängt, ihre Freunde anzurufen.
Eine spanische Katze ist mehr daran interessiert, Flamenco-Gitarre zu spielen, als zu versuchen, die Maus El Magnifico (Jerry) zu fangen. Tom kommt aus den Staaten mit Weltmeistertiteln im Mäusefangen. Er fängt El Magnifico schnell ein, aber die Maus kehrt immer wieder zurück.
Abner Devereaux, kreativer Kopf des finanziell angeschlagenen "Magic Mountain"-Freizeitparks, will nicht akzezeptieren, dass das Management lieber Geld in die Ausrichtung von KISS-Konzerten statt in seine technischen Innovationen investiert. Darum fasst er einen teuflischen Plan. Roboter-Doubles...
Tom, komplett mit Doktorhut, bringt einem Kätzchen die Grundlagen bei: „Katzen jagen Mäuse.“ Aber Jerry untergräbt diese Lektion bei jeder Gelegenheit und fügt seine eigenen Sätze hinzu, wie "Katzen und Mäuse sind Kumpel".
Tom hat Amnesie und glaubt, er sei eine Maus. Jerry, der ihn als Mitnagetier unausstehlicher findet als als Katze, versucht, ihn mit einem Schlag auf den Kopf zu heilen.
Tom jagt Jerry durch die Straßen von Neapel; Sie treffen auf eine einheimische Maus, die sie aus ihren Cartoons wiedererkennt und sie herumführt. Währenddessen werden sie von einigen einheimische Hunden verfolgt.
Ein Robbenbaby entkommt aus dem Zirkus und landet in Jerrys Pool im Hinterhof. Tom findet es heraus, und als der Zirkus eine Belohnung von 10.000 Dollar anbietet, ist sein Ziel klar.
Tom, dessen Appetit durch eine Radio-Kochsendung geweckt wurde, möchte aus dem Haustier-Goldfisch eine Mahlzeit zubereiten. Jerry, der mit den Fischen befreundet ist, tut, was er kann, um ihren Feind abzuwehren.
