Tom fesselt Spike und schleicht sich mit seinem Bass in den Innenhof der glamourösen Toodles Galore, in der Hoffnung, sie mit seinem Lied zu umwerben, sehr zum Ärger eines schlafenden Jerry.
Spike nimmt seinen Sohn mit auf ein Picknick. Jerry versteckt sich immer wieder im Korb, also stört Tom das Picknick immer wieder, während er ihm nachjagt.
Jerry wird durch ein Klopfen an der Tür aus einem Albtraum geweckt: Jemand hat ein Findelkind in einer Walnussschale mit einem Zettel zurückgelassen, auf dem sein Name als Nibbles angegeben ist und sagt, dass er viel Milch braucht.
Tom spielt Championship-Tennis gegen einen zigarrenrauchenden Schläger, aber beide Katzen kämpfen gegen Toms oft misshandelten Lakai Jerry Mouse um die Trophäe.
Ein streunender Kater ist auf Futtersuche als er Tom's Haus sieht und an fette Beute glaubt. Er verkleidet sich als Findelkind und legt sich auf die Türschwelle. Tom holt ihn herein und Butch plündert den Kühlschrank während Tom ihn babysittet. Was er nicht weiß ist, dass Jerry ihm den...
Tom setzt Jerry seinen üblichen Belästigungen aus; aber die Katze findet einen neuen Feind, und die Maus findet einen neuen Freund im Kanarienvogel des Hauses.
Tom sitzt depressiv auf den Zuggleisen unter einer Brücke und erwartet den Freitod. Jerry reflektiert derweil in Gedanken, wie es dazu kommen konnte, während er traurig von der Brücke auf seinen Erzfeind aber auch besten Freund Tom herab sieht. Heftiger als je zuvor hatte sich Tom in eine...
Spike baut die Hundehütte seiner Träume. Tom jagt Jerry jedoch durch das Gerippe des Hauses und zieht auch ein Brett davon ab, um die Maus damit anzugreifen.
Jemand bringt drei süße kleine Kätzchen vorbei. Tom wird die Verantwortung für sie übertragen, während seine Besitzerin einkaufen geht. Doch hinter ihrem Rücken sind die drei Engelchen echte Teufel, die Tom sofort auf die Palme bringen und ihn quälen.
Spike hat gerade seinen Welpen gewaschen. Die Verfolgungsjagd von Tom und Jerry wirft ihn in eine Schlammpfütze. Spike lässt Tom ihn wieder sauber machen und verpflichtet Tom, ihn sauber zu halten, was natürlich Jerrys Chance ist, Tom in Schwierigkeiten zu bringen.