Es ist Samstagabend und die Haushälterin geht aus. Auch Tom ist in Feierlaune. Er lädt ein paar Straßenkater zu sich ein, die sofort ihre musikalischen Talente beweisen. Doch dem schlafenden Jerry ist das zu laut.
Professor Arronax und Ned Land treffen Captain Nemo, der verrät, dass das sogenannte Seeungeheuer, von dem man ihnen erzählt hat, eigentlich sein U-Boot Nautilus ist
Jerry Mouse freundet sich mit einem frisch geschlüpften Entlein an, das nicht schwimmen kann, und beschützt es schließlich vor seinem katzenartigen Erzfeind Tom.
Die Sonne scheint und das Meer leuchtet blau. Tom ist so richtig in Urlaubsstimmung und lernt auch noch eine verführerische weiße Katzendame kennen. Doch als es im Picknick-Korb raschelt und Speisereste durch die Luft fliegen, ist alles wieder beim alten: Tom jagt Jerry über den Strand. Bis Tom...
