Tom schaut und studiert Filme von einigen seiner früheren Begegnungen mit Jerry. Er lässt sie rückwärts laufen und stoppt sie, damit er sie genauer studieren kann, während er die ganze Zeit Notizen macht.
Der Familienhund warnt Tom, keinen Lärm zu machen, damit er ein Nickerchen machen kann. Jerry hört dies und entwirft sofort Pläne, um sicherzustellen, dass das Nickerchen des Hundes unterbrochen wird.
Tom hört im Radio eine Geistergeschichte und ist davon erschreckt; Jerry bemerkt dies und nutzt es aus, um Tom mit einer Vielzahl von Tricks zu erschrecken.
Tom hat Amnesie und glaubt, er sei eine Maus. Jerry, der ihn als Mitnagetier unausstehlicher findet als als Katze, versucht, ihn mit einem Schlag auf den Kopf zu heilen.
Jerry und seine Freunde überschwemmen die Küche und verwandeln sie dann mithilfe des Gefrierschranks in eine Eisbahn. Obwohl Tom ein Paar Schlittschuhe findet, haben die Mäuse kein Problem damit, ihn auszumanövrieren.
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Die Sonne scheint und das Meer leuchtet blau. Tom ist so richtig in Urlaubsstimmung und lernt auch noch eine verführerische weiße Katzendame kennen. Doch als es im Picknick-Korb raschelt und Speisereste durch die Luft fliegen, ist alles wieder beim alten: Tom jagt Jerry über den Strand. Bis Tom...
Brian Foster ist der Daniel Düsentrieb bei einer Firma für Alarmanlagen. Brians letzter Einfall liegt indes schon ein Weilchen zurück. Da Brian jedoch in die aparte Tochter des Chefs verschossen ist, muß er dafür sorgen, daß seine Aktien steigen. Und nun kreiert er, Not macht erfinderisch,...
Tom jagt Enten und schießt ein kleines Entlein an, das mit der Herde nicht ganz mithalten kann. Jerry kommt vor Tom zu der abgestürtzten Ente, verbindet seinen Flügel und schützt ihn vor Tom, während er immer wieder hinausläuft, um sich seiner Herde anzuschließen.
Die Streithähne Tom, Jerry und Spike schließen einen Friedensvertrag und wollen fortan ein harmonisches Zusammenleben anstreben. Dies scheint erstaunlich gut zu funktionieren, bis es um die gerechte Aufteilung eines Stückes Fleisch geht.
Jerry wird durch ein Klopfen an der Tür aus einem Albtraum geweckt: Jemand hat ein Findelkind in einer Walnussschale mit einem Zettel zurückgelassen, auf dem sein Name als Nibbles angegeben ist und sagt, dass er viel Milch braucht.
