Tom war spät draußen und hat mit seinen Kumpels geschlemmt. Als er nach Hause kommt, akzeptiert eine erschöpfte Mammy keine Ausreden und besteht darauf, dass er wach bleibt. Jerry, der sie belauscht hat, versucht daher Tom zum Schlafen zu bringen.
Tom, komplett mit Doktorhut, bringt einem Kätzchen die Grundlagen bei: „Katzen jagen Mäuse.“ Aber Jerry untergräbt diese Lektion bei jeder Gelegenheit und fügt seine eigenen Sätze hinzu, wie "Katzen und Mäuse sind Kumpel".
Jerrys kleiner Entenfreund ist deprimiert, weil er gerade Das hässliche Entlein gelesen hat und denkt, dass er hässlich ist. Jerry tut sein Bestes, um zu helfen. Tom kommt ins Spiel, als sich die selbstmörderische Ente als Mahlzeit anbietet.
Auf einer Farm jagt Tom hinter Jerry her. Dabei erschreckt er ein Huhn. Dieses revanchiert sich und gibt der Katze mit seinem harten Schnabel ein Stakkato von Schlägen auf den Kopf. Jerry weiß nun, daß er sicher ist, solange ihn die Hühner bei sich dulden. Also verkleidet er sich als eines von...
Tom richtet sich mit seinem Schatz für einen Tag am Strand ein und ruiniert versehentlich Jerrys Tag. Unterdessen schenkt Toms Mädchen den Bodybuildern mehr Aufmerksamkeit als Tom.
Tom ist bereit, Jerry zu fressen, als ein Falke herabstürzt und Jerry packt. Um Jerry zurückzubekommen, gibt sich Tom als weiblicher Falke aus und stellt schnell fest, dass sein neuer Liebhaber mehr ist, als er erwartet hatte.
Tom schaut und studiert Filme von einigen seiner früheren Begegnungen mit Jerry. Er lässt sie rückwärts laufen und stoppt sie, damit er sie genauer studieren kann, während er die ganze Zeit Notizen macht.
Das Paar, dem Tom und Spike gehören, entscheidet, dass sie es sich nicht leisten können, beide zu behalten. Sie sind sich einig, dass der erste, der die Maus fängt, bleiben darf – schlechte Nachrichten für Jerry, bis sowohl Tom als auch Spike etwas zu viel Zerstörung anrichten und beide...
Spike erklärt seinem Sohn die Regeln, ein Hund zu sein: 1: sei der beste Freund des Menschen; 2: Knochen vergraben; 3: Katzen jagen. In diesem Moment rennen Tom (und Jerry) vorbei und bieten das perfekte Übungsthema.
Jemand bringt drei süße kleine Kätzchen vorbei. Tom wird die Verantwortung für sie übertragen, während seine Besitzerin einkaufen geht. Doch hinter ihrem Rücken sind die drei Engelchen echte Teufel, die Tom sofort auf die Palme bringen und ihn quälen.
