Für den Fall seines Todes hinterlässt Yakuza-Boss Tsukamoto 100 Millionen Dollar für denjenigen, der sich an seinem Mörder rächt. Der Auftragskiller Fi und sein Agent Ngok Lo wollen die Summe kassieren. Aber auch Tsukamot's Enkel und diverse andere Killer sind hinter dem Geld her.
Sung Tse Ho und sein Bruder Tse Kit sind Agenten der Polizei und arbeiten im Untergrund für eine Schiffswerft. Dort sollen sie Beweise für die illegalen Handlungen des Geschäftsführers Lung sammeln. Tatsächlich ist aber Lungs Assistent Ko Ying Pui für die gesetzeswiedrigen Geschäfte...
Lo Ka Yiu (Tony Leung), der mit seinem Vater ein Lebensmittelgeschäft in Hongkong führt muß ins Gefängnis wegen eines unbeabsichtigt verschuldeten Tod eines Ladendiebes. Yiu ist sehr sensibel und findet sich in dem Gefängnis überhaupt nicht zurecht, sondern möchte am liebsten zu seiner...
Anschließend an Teil 1 geht für Ah Ching (Chow-Yun-Fat) das Leben im Gefängnis weiter. Der alte tyrannische Oberaufseher wurde durch einen neuen ersetzt. Während Ah Ching sich durchschlägt und versucht seinem Sohn eine Perspektive zu geben, gerät einer der Bandenbosse durch einen Verrat unter...
Ein junger Triadenführer wird von seinem Boß zum Abschuß freigegeben. Nachdem er sich sowohl vor der Polizei als auch vor den Killern zwei Jahre verstecken konnte, kehrt er zurück und startet zusammen mit einem damaligen Freund einen Rachefeldzug...
Wong ist Polizist aus Leidenschaft aber durch eine fortschreitende Lähmung in seiner Hand muss er seinen Dienst quittieren. Als wäre das nicht schlimm genug, erfährt er wenig später von der Ermordung seinens alten Partners. Wong sammelt seine letzten Kräfte und holt zum Gegenschlag aus.
