Lo Ka Yiu (Tony Leung), der mit seinem Vater ein Lebensmittelgeschäft in Hongkong führt muß ins Gefängnis wegen eines unbeabsichtigt verschuldeten Tod eines Ladendiebes. Yiu ist sehr sensibel und findet sich in dem Gefängnis überhaupt nicht zurecht, sondern möchte am liebsten zu seiner...
Während eines gemeinsamen Fluges mit dem revolutionären Religionsoberhaupt Dakka Lama erfährt der Hongkong - Gangster Ben die unglaubliche Wahrheit: Seine Freundin Linda und der Dakka Lama sind aus dem gleichen Blut, hatten, obwohl Linda 60 Jahre später geboren ist, die gleiche Geburtsstunde...
Sung Tse Ho und sein Bruder Tse Kit sind Agenten der Polizei und arbeiten im Untergrund für eine Schiffswerft. Dort sollen sie Beweise für die illegalen Handlungen des Geschäftsführers Lung sammeln. Tatsächlich ist aber Lungs Assistent Ko Ying Pui für die gesetzeswiedrigen Geschäfte...
Wong ist Polizist aus Leidenschaft aber durch eine fortschreitende Lähmung in seiner Hand muss er seinen Dienst quittieren. Als wäre das nicht schlimm genug, erfährt er wenig später von der Ermordung seinens alten Partners. Wong sammelt seine letzten Kräfte und holt zum Gegenschlag aus.
Anschließend an Teil 1 geht für Ah Ching (Chow-Yun-Fat) das Leben im Gefängnis weiter. Der alte tyrannische Oberaufseher wurde durch einen neuen ersetzt. Während Ah Ching sich durchschlägt und versucht seinem Sohn eine Perspektive zu geben, gerät einer der Bandenbosse durch einen Verrat unter...
