Mammy Two-Shoes ersetzt Tom durch eine jüngere Katze, die ein blitzschneller Mauser ist. Tom und Jerry bilden eine Allianz, um diesen gefährlichen Neuankömmling loszuwerden.
Bei einer wilden Jagdversteckt sich Jerry im Hundehaus des kleinen Bulddoggenwelpens. Tom versucht Jerry dort herauszuholen, doch kann er dabei Ärger mit Spike vermeiden?
Tom, komplett mit Doktorhut, bringt einem Kätzchen die Grundlagen bei: „Katzen jagen Mäuse.“ Aber Jerry untergräbt diese Lektion bei jeder Gelegenheit und fügt seine eigenen Sätze hinzu, wie "Katzen und Mäuse sind Kumpel".
Es ist Unabhängigkeitstag und Jerrys kleiner Neffe Nibbles möchte mit einem Feuerwerk feiern, während Jerry ihn daran erinnert, „es sicher und einfach zu halten“.
Das Paar, dem Tom und Spike gehören, entscheidet, dass sie es sich nicht leisten können, beide zu behalten. Sie sind sich einig, dass der erste, der die Maus fängt, bleiben darf – schlechte Nachrichten für Jerry, bis sowohl Tom als auch Spike etwas zu viel Zerstörung anrichten und beide...
Nachdem Toms Besitzerin ihm befohlen hat, das Chaos zu beseitigen, das er bei der Verfolgung von Jerry angerichtet hat, findet Tom eine Anzeige für eine Katze, die als Begleiter einer alten Dame gesucht wird.
Ein Robbenbaby entkommt aus dem Zirkus und landet in Jerrys Pool im Hinterhof. Tom findet es heraus, und als der Zirkus eine Belohnung von 10.000 Dollar anbietet, ist sein Ziel klar.
George schenkt Joan zum Geburtstag eine Babyente. Während sie draußen feiern, stellt Tom der Ente nach, aber seine Pläne werden vereitelt, als die Ente (und später Jerry) ein Glas mit unsichtbarmachender Salbe finden und sie benutzen.
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Das Bide-a-wee Mouse Home schickt zwei Waisenkinder zu einer Wanderung mit Scoutmaster Jerry. Das Problem ist, dass die als Indianer verkleideten Waisenkinder mit Pfeilen schießen und alles in Sichtweite mit Tomahawks hacken wollen, insbesondere Tom, der schnell skalpiert und das Ende seines...