Top Cat und seine Gang haben es mit einem neuen Polizeichef zutun. Dieser ist nicht im mindesten damit zufrieden, wie sich der arme Officer Dribble dabei anstellt, Top Cats Betrügereien zu unterbinden. Daher greift er selbst zu anderen Mitteln...
Draußen ist es verschneit und kalt, drinnen ist es warm, wo Jerry sich an einer Mausefalle vorbeizwängt, um sich unter einem mit Geschenken beladenen Weihnachtsbaum zu tummeln. Jerry hält den schlafenden Tom für ein Plüschtier, weckt ihn und es beginnt eine verrückte Verfolgungsjagd quer...
Tom will einer schicken Katzendame gefallen und bereitet sich auf einen Besuch vor. Doch dem Kätzchen gefallen weder Gesang noch Blumen. Vielleicht braucht Tom eine passende Kleidung?
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Mammy Two-Shoes ersetzt Tom durch eine jüngere Katze, die ein blitzschneller Mauser ist. Tom und Jerry bilden eine Allianz, um diesen gefährlichen Neuankömmling loszuwerden.
Das kleine Mäuse-Waise Nibbelchen soll bei Jerry ein wahres Festtagsmahl bekommen. Selbst Tom ist bereit, Nibbelchen etwas von seiner Milch zu geben. Doch als das Essen aufgetischt wird, knabbert das kleine Waisenkind sämtliche Speisen an.
Tom wird von dem kleinen Mädchen des Hauses angezogen und wie ein Baby behandelt, und er hasst es, abgesehen von der Milchflasche. Jerry bringt ein paar Straßenkatzen mit, die Tom ärgern.
Tom spielt Championship-Tennis gegen einen zigarrenrauchenden Schläger, aber beide Katzen kämpfen gegen Toms oft misshandelten Lakai Jerry Mouse um die Trophäe.
Tom bedient sich in der Küche an einem saftigen Braten. Als er erwischt wird, schiebt er Jerry die Schuld in die Schuhe. Jerry lässt das nicht auf sich sitzen und bringt Spike ins Spiel.
