Zwischen den hohen, grauen Betonwänden der Metropole Recife lebt der Mittelstand Brasiliens: Es wird Mandarin gelernt, Hausmädchen sorgen für Ordnung, man hat Sex. Doch nach und nach zerbrechen die Fassaden und zeigen die nüchterne Realität...
Im Sommer 1942 reist der deutsche Kriegsflüchtling Johann mit seinem Laster durch den Nordosten Brasiliens, um Aspirin zu verkaufen. Auf seinem Weg begegnet er Ranulpho - es ist der Beginn einer ungewöhnlichen, aber tiefen Freundschaft.