Im Sommer 1942 reist der deutsche Kriegsflüchtling Johann mit seinem Laster durch den Nordosten Brasiliens, um Aspirin zu verkaufen. Auf seinem Weg begegnet er Ranulpho - es ist der Beginn einer ungewöhnlichen, aber tiefen Freundschaft.
Zwischen den hohen, grauen Betonwänden der Metropole Recife lebt der Mittelstand Brasiliens: Es wird Mandarin gelernt, Hausmädchen sorgen für Ordnung, man hat Sex. Doch nach und nach zerbrechen die Fassaden und zeigen die nüchterne Realität...
