Italien, Herbst 1944: Der Zweite Weltkrieg hat die Toskana erreicht. Die Deutsche Wehrmacht hat ihre letzte Verteidigungslinie errichtet, um den Vormarsch der Alliierten aufzuhalten. Die 92. Infanterie-Division der US-Armee versucht, diese Stellung am Serchio-Fluss zu durchbrechen. Mit dabei sind...
Ein schüchterner, zurückgezogen lebender Komponist geht eine Romanze mit einer schönen Sozialarbeiterin ein. Doch die Stimmen in seinem Kopf lassen schon bald gefährliche Gedanken aufkommen.