Mit Hilfe der jungen, attraktiven Agentin Anna Schilling will Geheimdienstchef Vogel an die Führungsspitze der Terrorgruppe "Millenium" herankommen: Er schleust Anna als Kindermädchen bei dem Witwer Ernst Hoffmann ein, der Mitglied dieser Gruppe ist. Schnell kommen sich die beiden näher, und...