Moskau im Jahr 1865: Nach Jahren der Trennung trifft Katharina Alexandrowna auf Vermittlung von Maxililian Hunsinger ihre einstige große Liebe Peter Tschaikowsky auf einem Ball wieder
Mit viel Enthusiasmus übernimmt Neulehrer Heider sein Amt. Seine unkonventionellen Ideen stoßen beim alten Hauptlehrer Ruppert auf Unverständnis und Misstrauen. Als bei einem Schulausflug ein Junge verunglückt, schieben die Kinder Heider die Schuld in die Schuhe. Die Eltern stellen sich gegen...
Die junge Inge Flemming hat ihren Führerschein verloren. Trotzdem fährt sie los, baut prompt einen Unfall und flieht. Sie lernt Willy Prinz kennen und lässt sich zu einer Busfahrt ins Blaue überreden, da sie ihrer Verhaftung entgehen will. Am Ziel der Reise entdeckt sie den Mann, mit dem sie...
Nicolai, der erste Kapellmeister des Wiener Kärntertortheaters, erhält von Theaterdirektor Balocchino den Auftrag, eine Oper zu schreiben. So recht fällt ihm nichts ein, bis ihm der Zufall zu Hilfe kommt. Der Charmeur Balocchino wohnt nämlich bei Hofschneidermeister Sturm, bei dessen...
Gegen den Willen seines Adoptivvaters entschließt sich Stefan Burgstaller, Musiker zu werden. Er geht nach Salzburg, wo bereits seine Freundin Veronika das Konservatorium besucht. Überall ist der lebenslustige Bursche beliebt, doch besonders hat er es offenbar der etwas älteren Kellnerin Anna...