Der britische Geheimdienst hat erfahren, dass die IRA ein großes Waffengeschäft mit Libyen plant. Der Secret Service reaktiviert den ehemaligen Agenten Tom Rowse. Er soll als IRA-Kämpfer getarnt in den Mittleren Osten fahren. In Wien begegnet er seinem Kontaktmann vom KGB.
Während eines Manövers in England läuft der sowjetische Beobachter und KGB-Offizier Orlov in den Westen über. Der CIA übergibt er hochbrisantes Material: Aufzeichnungen über die KGB-Aktivitäten in Großbritanien. Doch die sind kompliziert verschlüsselt...