Der elfjährige Michael und sein Freund Conny wollen ein Spukhaus erkunden, in dem einige Obdachlose verbrannt sind. In den Überresten der alten Villa macht Michael eine furchtbare Entdeckung, die ihm die Haare zu Berge stehen lässt und fällt in Ohnmacht. Als Michael am nächsten Morgen...
Während der alte Oliva einer Gruppe von Kindern von seinem Leben als Seemann erzählt und wie er Diana und ihre Katze mit der Sonnenbrille kennenlernte, kommt ein seltsamer Zirkus in die Stadt.
Vojtech Jasnys Film nach der gleichnamigen Thomas-Bernhard-Erzählung von 1962, die düstere Chronik eines 'beschädigten Lebens': Ein alternder Häftling, als Verfasser kleiner Prosastücke im Gefängnis geachtet, fürchtet sich, 'im wilden Ausgesetztsein des Entlassenseins nichts mehr zu sein'....
