Im Reich des Zaren Jewstignej XIII. ist ein Freier für die Zarentochter Agrafena eingetroffen. Es ist ein ausländischer Prinz, der sogar die neueste technische Errungenschaft, ein Grammophon, als Geschenk mitgebracht hat. Doch da erscheint plötzlich der Räuber Solowoi, begleitet von seinen...
Der Film beginnt im Sankt Petersburg des 19. Jahrhunderts und beleuchtet das Leben von Ilja Iljitsch Oblomow, einem russischen Adligen mittleren Alters.