In die russischen Lande fällt der starke und hinterlistige Zauberer Kartaus Rotbart ein. Der einzige, der es mit ihm aufzunehmen vermag, ist der tapfere Recke Finist, genannt der helle Falke. Doch Finist gerät in einen Hinterhalt und wird in ein Ungeheuer verzaubert. Vergebens wartet nun sein...
Neuengland, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Angst geht um, denn ein mysteriöses Seeungeheuer soll viele Schiffe auf der Fahrt durch die Meeresstraße vernichtet haben. Niemand weiß etwas Genaueres über das Ungeheuer, und so beschließen einige mutige Männer, an Bord des Expeditionsschiffs...
