1939 wird Iwan persönlicher Filmvorführer Stalins. Seine blinde Verehrung des Diktators kennt keine Zweifel - nicht einmal, als der Terror des Sowjetregimes Iwans eigene Familie erreicht...
Neuengland, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Angst geht um, denn ein mysteriöses Seeungeheuer soll viele Schiffe auf der Fahrt durch die Meeresstraße vernichtet haben. Niemand weiß etwas Genaueres über das Ungeheuer, und so beschließen einige mutige Männer, an Bord des Expeditionsschiffs...