15 Jahre nachdem einige Männer eines kleinen Dorfes sich eines Vampirgrafen entledigt haben, leiden sie unter den Folgen einer unbekannten Krankheit. Bis auf Dr. Kersh glauben alle Männer an den Fluch des Grafen, den er noch vor seinem Tode ausgesprochen hat. Dann kommt plötzlich ein Zirkuszug...
In einem abgelegenen Landhaus lebt die altjüngferliche Maura zusammen mit ihrer blinden Adoptivmutter. Maura wird von der alten Frau drangsaliert und herumgeschubst, kann sich aber nicht dazu durchringen, sie zu verlassen. Als der junge Herumtreiber Billy auf seinem Motorrad Zuflucht in dem Haus...
