Franz ist ein kleiner Fisch, der sein Geld als Zuhälter der Hure Joanna verdient. Er weigert sich hartnäckig, dem mächtigen Gangstersyndikat der Stadt beizutreten. Das Syndikat setzt daraufhin den smarten Killer Bruno auf ihn an. Franz verliebt sich in den schönen Spitzel und will sogar seine...
Joachim von Mengershausen porträtiert Rainer Werner Fassbinder und seine Mitstreiter. Zu sehen sind unter anderem Schauspielproben und Eindrücke von der Berlinalepremiere von Fassbinders "Liebe - kälter als der Tod".
