Der kleine Toby Tyler (Kevin Corcoran) lebt um 1900 als Waise bei seinem Onkel und seiner Tante. Als sein Onkel ihn eines Tages unfair behandelt, rennt Toby davon, just an dem festlichen Tag, als der Zirkus in ihre Stadt kommt. Dort wird Toby eine kleine Anstellung angeboten, so daß er längere...
Donald und der Parkranger streiten sich über Donalds Annahme, dass ein Bär seinen Honig stiehlt, aber nicht weiß, welcher. Der Bär, Humphrey, versucht dauernd, den Honig zu klauen, aber die Bienen sind schlauer.
Es wird Zeit, sich totzulachen, wenn Micky, Goofy, und Donald gegen wilde Getriebe, verdrehte Federn, laute Glocken und einen schlafenden Storch kämpfen.
Als Donald versucht, etwas Feuerholz zu hacken, zerstört er das Heim der Streifenhörnchen, die alles mögliche versuchen, um es davor zu bewahren, verbrannt zu werden und Erfolg haben.
Donald bringt Ahörnchen und Behörnchen mit einer List dazu, Schnee zu schippen, während er im Haus Popcorn macht. Doch die beiden Backenhörnchen lachen zuletzt, den am Ende muss Donald eine gesamte Ladung Popcorn aus seinem Haus wegschippen!
Micky und Pluto entdecken Australien. Als Micky einen Bumerang wirft, verfängt der sich in Plutos Mund. Während Pluto versucht, ihn zu entfernen, entdeckt Micky ein Emu-Ei, wird dabei aber von den Eltern gejagt.
Donald stiehlt die Nüsse von Chip und Chap für seinen Nussmus-Laden, der wie eine riesige Walnuss geformt ist. Chip und Chap rollen und "schießen" Donald in einen nahe gelegenen See.
Donald Duck ist ein Park Ranger und hilft den Bären beim Winterschlaf. Humphrey wird wegen Schnarchens rausgeworfen. Verkleidet als Baby überzeugt er die andere Bären, ihn aufzunehmen.
Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhängen.
Ajax, der Gorilla ist aus dem Zoo ausgebrochen. Donalds Neffen verkleiden sich als Gorilla, aber bald trifft Donald auf den echten Gorilla. Sie jagen sich gegenseitig bis Donald im Radio die Anweisungen hört wie Ajax gebändigt werden kann.
Ein Bilderbuchmorgen im Wald: Ahörnchen und Behörnchen denken sich nichts Böses, bis sie riesige Fußstapfen auf dem Boden entdecken. Die neugierigen Brüder folgen der Spur und stoßen auf einer Lichtung auf einen Campingwagen. Es ist das Gefährt von Donald Duck – und dem gehen die...
Als und Chip und Dale keine Eicheln mehr finden können, machen sie sich an Donalds Vorrat, den er für die Aussaat im Garten braucht. Obwohl er es schafft, sie in eine Falle zu locken, können sie entkommen und sich an Donald rächen.
Chip und Chap hungern in ihrem Baumloch als sie einen reiches Walnusslager auf einer Insel im See entdecken. Um zur Insel zu gelangen leihen sie sich von Donald ein Buddelschiff um in See zu stechen. Donald hingegen schätzt das gar nicht und versucht ihre Seefahrt zur Insel zu vereiteln. Chip und...
Chip und Dale sind damit beschäftigt, Nüsse zu sammeln und sie in einem Baum zu verstecken, als Pluto auftaucht und versucht, seinen Knochen im selben Baum zu verstecken. Als alle Nüsse in Plutos Hundehütte landen, müssen sich Chip und Dale etwas einfallen lassen, um die Nüsse...
Auf seiner eigenen Geburtstagsparty wird Pluto von seinen Neffen herumgeschubst und kriegt nicht einmal ein Stück vom Kuchen ab. Zum Glück hat Mickey ein Stück aufgehoben, das er Pluto nach der Party überreicht.
