Frank Falenczyk arbeitet in Buffalo als Killer für die polnische Mafia. Obwohl er seinen Job exzellent beherrscht, wenn er nüchtern ist, läßt die Qualität seiner Arbeit zunehmend nach, denn nüchtern ist er immer seltener: Frank ist Alkoholiker. Die Geschäfte der Polen laufen ebenfalls immer...
Killer Clarence hat gerade einen etwas undurchsichtigen Auftrag erledigt und kehrt nach vollbrachter Untat mit einem ominösen Päckchen heim ins nächtliche Stundenhotel, als sich Stück für Stück die Realität um ihn herum zu verabschieden beginnt und Clarence an seinem Verstand zu zweifeln...
