Das Bide-a-wee Mouse Home schickt zwei Waisenkinder zu einer Wanderung mit Scoutmaster Jerry. Das Problem ist, dass die als Indianer verkleideten Waisenkinder mit Pfeilen schießen und alles in Sichtweite mit Tomahawks hacken wollen, insbesondere Tom, der schnell skalpiert und das Ende seines...
Tom ist wieder verliebt und Jerrys teuflisches Gewissen erinnert ihn an Zeiten, in denen dies in der Vergangenheit passiert ist (was wir natürlich in Form von Clips aus früheren Kurzfilmen sehen) und dass das nichts als Ärger für Jerry bedeutet hat.
Jerry wird durch ein Klopfen an der Tür aus einem Albtraum geweckt: Jemand hat ein Findelkind in einer Walnussschale mit einem Zettel zurückgelassen, auf dem sein Name als Nibbles angegeben ist und sagt, dass er viel Milch braucht.
Tom wird als Schiffbrüchiger auf einer tropischen Insel angespült. Seine ersten Futtersuche – eine Kokosnuss und eine Schildkröte – sind viel zu hart. Aber er entdeckt Jerry, kurz bevor Jerry ihn sieht, und hat ihn bald in der Bratpfanne.
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Tom setzt Jerry seinen üblichen Belästigungen aus; aber die Katze findet einen neuen Feind, und die Maus findet einen neuen Freund im Kanarienvogel des Hauses.
Tom hat Amnesie und glaubt, er sei eine Maus. Jerry, der ihn als Mitnagetier unausstehlicher findet als als Katze, versucht, ihn mit einem Schlag auf den Kopf zu heilen.
Ein Elefantenbaby rollt aus dem Zirkuszug und direkt in Toms Bett. Er verbündet sich schnell mit Jerry und gibt sich mit einem zusammengerollten Rüssel und etwas Farbe als riesige Maus aus. Die beiden tauschen dann zur Verblüffung von Tom ihre Plätze.
