Während der alte Oliva einer Gruppe von Kindern von seinem Leben als Seemann erzählt und wie er Diana und ihre Katze mit der Sonnenbrille kennenlernte, kommt ein seltsamer Zirkus in die Stadt.
Anna und Florian, ein Künstlerehepaar aus München, träumen von der absoluten Freiheit. Auf eine geheimnisvolle Einladung hin durchqueren sie halb Asien und gelangen in einen utopischen Staat, der Erfüllung ihrer Sehnsucht verspricht. Doch die dort herrschende Regellosigkeit führt zur...