Moskau in den 1930er-Jahren: Das Werk eines bekannten Schriftstellers wird vom sowjetischen Staat zensiert und die Premiere seines Theaterstücks abgesagt. Inspiriert von seiner Geliebten Margarita, beginnt er mit der Arbeit an einem neuen Roman, in dem er sämtliche Menschen aus seinem realen...
Bei einer Studienexpedition in einen Wald stößt die Studentin Marina auf eine Hütte, in der sie die Mumie einer alten Hexe finden. Als Marina deren mysteriöses Schwert berührt, fällt sie in Ohnmacht. Kurz darauf machen Hubschrauber Jagd auf die Studenten: Ein Minister ist der Sohn eines...
