Die Geigenvirtuosin Olga Feodorowna arbeitet nebenbei für die GPU. In dem Leiter der GPU-Sektion Europa Nikolai Bokscha erkennt sie den Mann wieder, der für den Tod ihrer Familie in den Wirren der russischen Revolution verantwortlich war. Sie denunziert Bokscha, der als Doppelagent auch für die...
Graf Cagliostro, der große Hochstapler, Herzensbrecher und Abenteurer, ist bezaubert von der schönen Lorenza, die er in einem kleinen italienischen Landstädtchen kennen lernt. An ihrem Hochzeitstag soll er verhaftet werden. Erst jetzt erkennt Lorenza, wer ihr Mann in Wirklichkeit ist.
Im Jahr 1760 – es ist die Zeit des siebenjährigen Krieges – nimmt die russische Armee 100 minderjährige Kadetten aus Preußen gefangen. Die Jugendlichen werden von den Kosaken misshandelt, doch mit Hilfe des ursprünglich übergelaufenen Rittmeisters von Tzülow gelingt ihnen die Flucht. Sie...