Auf einer ausrangierten Plattform im Meer haust Krank mit seinen geklonten Brüdern, Mademoiselle Bismuth und Irvin, dem Gehirn. Krank altert rasend schnell, weil er nicht träumen kann. Unterstützt von den Zyklopen entführt er die Kinder aus der Hafenstadt, um sich ihre Träume einzuverleiben....
Die junge Ana (Ana Torent) lebt mit ihrer Familie nach dem Bürgerkrieg im Jahre 1940 in einem kleinen, ländlichen Dorf in Spanien, wo es sehr ruhig zu und her geht. Eines Tages wird im Gemeindesaal James Whales «Frankenstein» mit Boris Karloff gezeigt, und Anas Fantasie beginnt sich zu...
Julián arbeitet als Radiologe, wobei ihm die reservierte Ana assistiert. Er verliebt sich in Elena, die schöne, blonde Frau seines Freundes Pablo. Als er diese zu verführen versucht, weist sie ihn ab. Daraufhin beschließt er, Ana nach dem Vorbild von Elena zu modelieren.
