Nach zwei Jahren im Jugendgefängnis kehrt Heinrich (19) nach Hause zurück. Die Zeit in der Haft hat ihre Spuren hinterlassen. Heinrich muss erkennen, dass sich nicht nur er selbst, sondern auch sein gewohntes Umfeld grundlegend verändert hat.
Der 16-jährige blinde Peter ist mit seinem Vater Heiner, einem ehemaligen SS-Offizier, im Kältewinter 1946 auf der Flucht vor den Alliierten. Mit sich haben sie den verwundeten Soldaten Karl, der ihnen versprochen hat, sie über die Schweizer Grenze zu bringen. Als Karl auf dem Weg dorthin seinen...
Eugen hat keinen Mund. Wo der sein müsste, ist einfach nur blanke Haut. Von seiner Mutter wird der behinderte Junge vor der Welt beschützt. Doch dann lernt Eugen ein Mädchen kennen, Gwyn. Die ist verrückt - und benutzt ihn. Sagt zumindest seine Mutter. Eugen selbst ist sich nicht ganz so...