Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
Nach dem Bürgerkrieg kehren die Südstaatler Cole, Jim und Bob Younger heim nach Missouri. Hier hat sich einiges verändert, der Nordstaatler und Grundstücksspekulant Merrick beutet die örtlichen Farmer aus und vertreibt sie von ihrem Land. Als dieses Schicksal auch ihrem Vater droht, schlagen...
