Ingenieur und Erfinder Timofeev baute eine Zeitmaschine , die seine Wohnung mit dem fernen sechzehnten Jahrhundert verbunden - genauer gesagt, zu den Kammern des Kaisers Iwan der Schreckliche. Mit in die Reise gehen, ein Professioneller Wohnungsdieb Georg Milloslavsky und der Rentner aus dem Haus...
Film über die Ereignisse in der Leningrader Dostojewski-Schule, einer 1922 gegründeten Erziehungsanstalt, in der während der nachrevolutionären Jahre verwahrloste Kinder erzogen wurden.